保观|聚焦保险创新
国内篇
行业新闻
平安汇丰博弈结果出炉！分拆汇丰亚洲业务与分红未获股东会通过
平安与汇丰关于亚太业务分拆的博弈暂告一段落。
5月5日晚间，汇丰控股（00005.HK）晚间披露的《2023年股东周年大会投票表决结果与董事会及下设委员会成员变动》公告显示，由股东提呈的第17及18项决议案遭否决。
具体来说，在已投票的投资者中，19.78%的票数支持要求汇丰定期报告分拆亚洲业务的可能性，80.22%的票数反对；19.2%的票数支持将股息提高到疫情前的水平，80.80%的反对，两者均未获得通过上述决议所需的选票。
对此结果，平安资管回复称，尊重汇丰股东的选择。同时，建议汇丰董事会及管理层，以开放的心态，虚心听取来自股东的建议，不断改善经营管理，提升公司价值。
在此次股东大会之前，作为汇丰的第二大股东，平安资管层表态支持这两项议案，双方已进行过多轮博弈和争论。平安自2015年开始买入汇丰股份，2017年的持股比较就超过5%，截至去年年底，平安资管是汇丰的第二大股东，持股比例超过8%，但没有董事会席位。
汇丰控股公告称，大股东平安在若干决议上投票反对董事会的建议。按约50%的投票率推算，平安的票数大约占股东周年大会投票的所有票数18-19%，该投票率与过往几年一致。
汇丰主席杜嘉祺在公告中表示：“我很高兴绝大部分汇丰股东以压倒性票数支持银行的策略，并拒绝再讨论银行的架构。”
第17号和第18号议案是由“分拆汇丰亚洲关注小组”主席吕建民代表的部分小股东提出，希望推动汇丰管理层定期考虑结构性改革，包括但不限于分拆、战略重组和重组其亚洲业务，并要求汇丰管理层承诺将股息恢复到新冠疫情前的水平，即固定股息。
平安则是上述议案的支持者，在股东大会之前，双方已有多轮隔空争论。（来源：界面新闻）
2023版“沪惠保”将于5月9日开售
有记者获悉，2023版“沪惠保”将于5月9日开售，保费129元/年，保费与去年持平，最高保障310万元。（来源：上海证券报）
复星医药拟出资2.49亿元认购复星联合健康险0.97亿股新增发行股份
5月5日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”）发布公告称，复星医药拟与顺德科创集团共计出资49776.64万元参与认购复星联合健康保险股份有限公司（以下简称“复星联合健康险”）合计19444万股新增发行股份（对应新增注册资本19444万元），其中，复星医药拟出资24888.32万元认购复星联合健康险9722万股新增股份（对应新增注册资本9722万元）。本次增资完成后，复星医药将持有复星联合健康险约14.00%的股权。本次增资尚需经联合健康险股东大会批准，本次增资尚需获得银保监会或届时其他有权监管机构批准。
公告称，复星联合健康险是国内第六家专业健康险公司，专业提供健康保障及健康管理等服务。本次增资所得款项拟用于复星联合健康险补充资本金，以提高偿付能力和承保能力，并进一步扩大业务规模。（来源：北京商报）
行业数据
银保监会：2022年全系统处罚保险机构1424家次、人员1939人次，罚没3.1亿元
5月4日，银保监会通报2022年度保险业偿付能力监管工作情况，据介绍，全年保险业偿付能力指标维持在合理区间，风险总体可控。数据显示，2022年末，保险业综合偿付能力充足率为196%，远高于100%的达标线。此外，通报中还介绍了关于从严查处保险业违法违规行为的情况，2022年，全系统对保险机构共作出行政处罚决定2562件，处罚保险机构1424家次、人员1939人次，罚没3.1亿元，提高违法违规成本，有效防控合规风险。（来源：蓝鲸财经）
一季度保险业数据发布保险业资金运用余额为26.02亿元
近日，银保监会发布2023年一季度保险业经营情况。
数据显示，2023年一季度，保险业累计实现原保费收入1.95万亿元，按可比口径，行业汇总原保险保费收入同比增长9.24％，延续快速增长态势。其中，人身险业务实现原保费收入1.59万亿元，财产险业务实现原保费收入3595亿元。保险金额下降9.60％，原保险赔付支出4932亿元，同比增长9.28％。
截至2023年一季度末，保险业资金运用余额26.02亿元，较2022年末增长3.87％。其中，银行存款2.85万亿元，占比10.93％；债券10.95万亿元，占比42.10％；股票和证券投资基金3.33万亿元，占比12.79％。2023年以来，债券作为主要配置方向，占比逐月上升。
人身险公司一季度累计实现原保费收入1.48万亿元，按可比口径，行业汇总原保险保费收入同比增长8.86％，保险金额增长2.02％，赔付支出增长7.89％。其中，寿险业务、健康险业务、意外险业务累计实现原保费收入分别为1.23万亿元、2385亿元、132亿元。
财产险公司一季度累计实现原保费收入4667亿元，按可比口径，行业汇总原保险保费收入同比增长10.45％，保险金额下降11.09％，赔款支出增长10.91％。
分险种来看，车险、责任险、农险、健康险、意外险原保费收入分别为2087亿元、404亿元、410亿元、940亿元、132亿元。其中，车险保费占财产险公司总保费的44.72％，较2023年2月末下降1.06个百分点。（来源：中国银行保险报）
监管动态
银保监会：2022年支持保险业通过市场化方式补充资本540.47亿元
5月4日，银保监会发布的《关于2022年度保险业偿付能力监管工作情况的通报》显示，银保监会在补齐制度短板，支持保险公司补充资本方面，一是补齐监管短板。发布《银行保险机构关联交易管理办法》，规范保险公司关联交易行为。开展股权和关联交易专项整治，加强穿透监管，严防内部人控制和大股东操纵。公开通报并及时清退第5批违法违规股东，强化股东约束。发布《保险资产管理公司管理规定》，规范保险资金运用行为，加强保险资金投资非标资产的风险排查，防范资金运用风险。发布《人身保险产品信息披露管理办法》，分两批次对40余家公司的产品设计、定价、条款表述等问题进行公开通报，规范市场秩序。二是支持保险公司通过适当途径补充资本金。2022年，支持保险行业通过市场化方式补充资本540.47亿元，其中20家保险公司股东增资412.67亿元，10家保险公司发行资本补充债127.80亿元。（来源：北京商报）
五部门联合开展医保领域打击欺诈骗保专项整治
为进一步加强医保基金监管，守住医保基金安全底线，国家医保局、最高人民检察院、公安部、财政部、国家卫生健康委日前印发了《2023年医保领域打击欺诈骗保专项整治工作方案》，在全国范围开展医保领域打击欺诈骗保专项整治工作。
方案明确，将对“假病人”“假病情”等欺诈骗保行为进行重点打击。具体从三个方面着力：一是聚焦骨科、血液净化、心血管内科、检查、检验、康复理疗等重点领域。二是聚焦重点药品、耗材。对2022年医保结算费用排名靠前的重点药品、耗材基金使用情况予以监测，其中药品包括人血白蛋白、阿托伐他汀、硝苯地平、复方丹参片、脑心通丸等，耗材包括血液灌流（吸附）器及套装、磁定位治疗导管、血液透析滤过器等，对其他出现异常增长的药品、耗材等，也予以重点关注。三是聚焦虚假就医、医保药品倒卖等重点行为。对异地就医、门诊统筹政策实施后的易发高发违法违规行为，也专门提出工作要求。
此外，方案进一步明确和细化了医保、检察机关、公安机关、财政及卫生健康五部门在专项整治工作中所承担的职责。
根据方案，2023年国家医保局将在大数据监管方面着重发力，开展大数据监管试点，通过“虚假住院”“医保药品倒卖”“医保电子凭证套现”“重点药品监测分析”等大数据模型筛查可疑线索，并下发各地核查。（来源：中国经济网）
海外篇
行业动态
Progressive将逐步减少广告支出
在近日的投资者关系电话会议上，Progressive首席执行官TriciaGriffith表示，在第一季度综合费用率达到99%后，该公司将减少广告支出，因为这使其偏离了96%的年度综合费用率目标。Griffith说：“一旦我们有信心能够实现年度目标盈利能力，我们将考虑恢复支出。”
根据第一季度的季度报告，虽然该公司没有分享退保金额的数据，但它将评估代理和直接渠道的保单获取成本。Progressive在2023年第一季度的广告支出比去年第一季度增长了23%。
今年前三个月，Progressive增加了140万份保单，从2022年底的2740万份保单增加到2880万份保单。在2022年第一季度到2023年第一季度，Progressive增加了230万份保单。“我们认为，本季度的增长部分反映了我们的价格竞争力，因为许多竞争对手在继续提高保费，”该公司在报告中表示。
Griffith还强调了这一显著增长。“如果你看一下12个月的跨度，我们的收入增长超过50亿美元，”她说。“如果你仔细想想，这就是前10大保险公司的规模。所以我认为这是一对有趣的对比，我们对此感觉良好。”
除广告外，Progressive还将加强对新业务的验证和承销审查，并提高费率。
北美宠物保险业保费超过35亿美元
北美宠物健康保险协会(NAPHIA)发布了其2023年行业状况(SOI)报告，显示北美宠物健康保险行业的有效总保费比2022年增长了23.5%。
今年的SOI报告强调了一些值得注意的行业里程碑，包括2022年的总保费达到创纪录的35.1亿美元（比2021年的28.4亿美元增长23.5%），以及北美投保的宠物总数超过536万只（比2021年增长21.7%，2021年投保的宠物总数达到440万只）。
NAPHIA总裁兼TotoPetInsurance首席执行官/创始人RickFaucher表示，考虑到宠物主人去年面临的日益增长的经济压力、食品和能源成本上涨以及更高的抵押贷款利率，2022年的积极业绩令人瞩目。
“2022年标志着我们行业恢复到疫情前的增长水平。在许多北美人还被迫对其家庭支出做出艰难决定的时期，这种稳定的增长意义重大，”Faucher说。“我们很高兴宠物主继续认识到宠物保险所提供的价值，既可以减少意外的兽医费用，也可以为他们的宠物提供持续的医疗保健和福祉。正是产品强大的价值主张推动了北美宠物保险业在过去五年中取得的重大进步。”
NAPHIA执行董事KristenLynch补充说，受保宠物数量的持续增加证明了宠物主人对宠物健康和福祉的承诺。
“我们从各种研究中了解到，投保宠物的主人更有可能将他们的宠物带到医院进行定期注射、检查和紧急治疗，并听从兽医的建议，”林奇说。“北美现在有超过500万只宠物投保，很明显，越来越多的宠物主人将宠物健康保险视为确保宠物得到良好照顾的理想方式。”
NAPHIA的结果显示，2022年美国的保费总额为32.2亿美元，比2021年增长24.2%。在加拿大市场保费总额总计3.74亿加元，比上一年增长19.3%。
Faucher说：“据估计，北美宠物健康保险市场的潜力已实现了3%，我们的行业已为持续成功和未来增长做好了充分准备。”
日本生命人寿任命人工智能驱动计划的合作伙伴
日本生命人寿与AI云技术公司H2O.ai合作，为该保险公司的业务部署AI工具。这将更好地满足公司保单持有人的需求，提高公司健康保险工会的财务安全状况，并支持健康促进和疾病预防。
H2O.ai的系统通过旨在降低跨任务复杂性的自动化处理数据科学生命周期的多个步骤。通过这种合作关系，日本生命人寿实际上正在创建一个完整的内部数据科学团队，以更高效地实施更准确的人工智能项目。
在新闻发布会上，H2O.ai首席执行官兼创始人SriAmbati表示，人工智能正在改变价值数万亿美元的医疗保险行业，无论是涉及的业务还是它们所促进的护理。
“通过帮助日本生命人寿推进他们的AI计划并创造更好的客户体验，最终的结果实际上是让人们更健康。这才是最重要的，”Ambati说。
融资收购
Range融资1200万美元
Range，一个一体化的人工智能财富科技平台，已经筹集了1200万美元的资金，由谷歌专注于人工智能的风险基金GradientVentures领投，Expa、红海风险投资公司、8-bitCapital和一些个人跟投。
这家初创公司成立于2021年，为会员提供一系列财富管理解决方案，包括投资服务、税务规划、遗产规划和退休规划。这些一体化工具由“专有人工智能技术”提供支持，并由“世界级”持牌财务顾问团队提供协助。
还有一种保险产品——Range财务顾问提供对一个人当前风险敞口的分析，以应对以后提出的变更建议。
“我们创办这家公司是为了帮助家庭更好地管理他们的财富。凭借我们的新投资者和他们在AI方面的经验，我们相信这种伙伴关系和融资将使我们能够在前所未有的经济变革和不确定时期为家庭提供帮助。我们的产品将使每个人都能获得通常只有富人才能获得的建议和工具。”–Range的联合创始人兼首席执行官FahadHassan。
Novidea完成5000万美元C轮融资
Novidea是一家领先的云原生、数据驱动保险管理系统的保险技术提供商，宣布已筹集5000万美元C轮融资。
这轮融资由BatteryVentures领投，新投资者CrossCreek和公司现有投资者IsraelGrowthPartners(IGP)、KTSquared和JALVentures跟投。通过这轮融资，Novidea迄今已筹集了9000万美元。
该公司为22个国家/地区的100多家客户提供支持，近年来经历了高速增长，向全球的保险领导者销售产品。Novidea计划利用这笔投资，继续其成为行业领导者和增加国际市场份额的旅程。
具体而言，这些资金将用于进一步开发基于云、数据驱动的保险平台，加强客户成功基础设施，并在美国、英国、欧洲、中东和非洲和亚太地区的所有目标市场扩大团队和办事处。
数字化转型是每个主要市场的保险代理人、经纪人、MGA和承保人面临的最紧迫的痛点之一。Novidea的保险平台使保险代理人、经纪人和MGA能够自动化重复流程、提高运营效率，提高业务弹性以保持竞争力，并提供更好的客户体验。
Novidea首席执行官RoiAgababa表示：“在全球市场对保险分销生命周期现代化和提供更好的数字体验的需求的推动下，Novidea经历了前所未有的增长。我们很高兴欢迎BatteryVentures和CrossCreek以及我们现有的投资者成为这一轮融资的最新合作伙伴。”
他补充说：“通过此次交易，Novidea将能够扩展产品套餐，为平台增加更多创新，并提供卓越的客户体验。”
2022年，Novidea的年增长率为90%，净收入保留率为139%，在所有开展业务的关键地区都扩大了员工人数。这加强了其海外研发团队，投资于全球客户成功基础设施来简化所有地区的服务交付，并扩大了高级领导团队，在营销，人力资源，财务，客户成功和技术方面进行了多名战略招聘。
数据与报告
GallagherRe：全球保险科技投资呈上升趋势
根据GallagherRe的一份新报告，2023年第一季度，全球保险科技行业的新资金增至13.9亿美元。这高于2022年第四季度的10.1亿美元，却是自2020年第一季度以来的最低季度总额。
根据GallagherRe最新的全球保险技术报告，尽管交易数量保持稳定，但2023年第一季度的平均交易规模增长了25.3%。巨额融资仅占总额12.9%，为2020年第一季度以来的最低水平。
报告发现，季度投资增长是由财产及意外保险科技资金推动的，该赛道投资资金激增53%以上，达到9.6789亿美元。人寿和健康科技的投资基金也有所增加，增加至4.2073亿美元。
早期阶段的融资总额为4.2359亿美元，尽管早期的人寿和健康科技融资较2022年第四季度下降44.3%至1.1904亿美元。早期阶段平均交易规模增长28%至831万美元。报告发现，（再）保险公司的大部分投资都用于早期阶段，这一趋势现已持续六个季度。
GallagherRe表示，投资总额表明，到2023年，保险科技资金可能会恢复到2021年之前更“正常”的水平，当时62%的投资是通过大型融资进行的，而2022年这一比例为41%。
“2023年可能是保险科技新时代的开始，”GallagherRe保险科技全球负责人AndrewJohnston博士说。“在疫情的不确定性和自然发生的渐强的推动下，2021年无疑标志着融资高峰。该行业在2022年回归现实，导致了一些重大的重组、成本节约行动和新的业务战略。很多公司都没有通过考验。”
“创始人现在正在考虑长期的可持续性和增长，并意识到他们的企业需要依靠自己的能力和收入来带动增长，”Johnston说。“一个重要的好处似乎是许多（再）保险公司、经纪人和代理人真正愿意采用技术了。因此，保险科技公司面临着使他们的业务变得更可接受和增值的压力。”
